Кризис проверяет российские банки на прочность

13 октября 2015

Санкции, резкая девальвация курса национальной валюты, нарастание кризисных явлений и высокая экономическая неопределенность стали настоящей проверкой на прочность для российских банков. Для многих из них текущий кризис наложился на проблемы, не решенные еще после кризиса 2008-2009 года, что фактически лишило их возможности маневра из-за недостаточной «подушки безопасности» в виде капитала и ликвидности. В первой половине 2015 года банковская система оказалась между двух огней.

Со стороны внутренних факторов за счет обострения ранее накопленных структурных проблем, связанных как с высоким уровнем закредитованности, так и со снижением качества обслуживания обязательств в корпоративном и, особенно, в розничных сегментах. Со стороны внешних факторов — за счет продолжительного и значительного падения цен на нефть, а также резкого повышения ключевой ставки Банком России до 17% в декабре 2014 года.

Меры, предпринятые Банком России в конце 2014 и первой половине 2015 года, были необходимы для быстрого и эффективного подавления развивавшихся кризисных явлений и предотвращения самого негативного сценария развития событий в банковском секторе. Ослабление норм резервирования по ряду кредитных операций позволило банкам избежать создания значительного объема резервов, уменьшив давление на капитал. В совокупности с другими мерами и масштабной докапитализацией крупнейших банков это позволило ряду банков продемонстрировать замедленное ухудшение основных финансовых показателей в отчетности. Однако «бухгалтерское» решение позволит переждать лишь небольшое волнение. Риски и проблемы российских банков, еще не нашедшие полного отражения в их финансовой отчетности, продолжают быть актуальными, и их проявление в финансовых показателях – дело времени.

При оценке возможных сценариев выхода из кризиса для экспертов становится очевидным, что краткосрочных мер поддержки банковского сектора может оказаться недостаточно. В связи с этим необходимо максимально продуктивно воспользоваться временем, оставшимся для адаптации к новым экономическим реалиям. Разработка и реализация действенной стратегии развития банковского сектора представляется наиболее эффективным и значимым дополнением к программам государственной поддержки, которые рано или поздно в текущих кризисных условиях потребуется постепенно сокращать по мере роста дефицита бюджетных средств.

Уже в конце 2015 года потребуется организовать работу над новой стратегией развития финансового сектора на среднесрочную и долгосрочную перспективу, где будет необходимо учесть как произошедшие изменения в российской экономике, так и новые вызовы, с которыми может столкнуться банковский сектор. При этом в новой стратегии целесообразно отразить цели и задачи, стоящие перед основными заинтересованными сторонами, в том числе экономические и социальные цели Правительства Российской Федерации, которые в скором времени будут изложены в обновленной стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года, позицию регулятора, мнение банковского сообщества, потребности бизнеса и клиентов банков и остальных участников рынка.

Эксперты Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Oliver Wyman, изучив ситуацию в российском банковском секторе, предложили ряд возможных мер, которые призваны решить усугубившиеся в последнее время структурные проблемы, характерные для российского банковского сектора, и предоставить регулятору и участникам финансового рынка необходимый план действий, направленный на создание эффективного инструментария для обеспечения финансовой стабильности. Предложения, изложенные в обзоре «Кризис и финансовая стабильность. Стратегия трансформации банковского сектора» учитывают лучшую международную практику и являются развитием уже существующих и активно применяющихся в Российской Федерации инструментов обеспечения финансовой стабильности, а в некоторых случаях и дополняют существующий инструментарий.

Эксперты отмечают следующие особенности ситуации, в которой на сегодняшний день приходится работать российским банкам:

·         Первая половина текущего года характеризовалась появлением новых глобальных источников риска - угрозы схлопывания масштабных пузырей на мировых финансовых рынках и роста волатильности

·         В текущих условиях каждое новое падение нефтяных цен будет неминуемо приводить к очередному витку девальвации национальной валюты и последующему ускорению инфляции

·         Рост отчислений в резервы, которые у многих банков превышают чистый процентный доход, не позволяет им снизить процентные ставки вслед за ключевой ставкой

·         Из-за экономической неопределенности совокупные риски инвестирования превышают потенциальную доходность

·         Заметно более сильные финансовые результаты Сбербанка России маскируют глубину проблем в банковской системе

·         Доля просроченной задолженности к концу года в банковской системе может достичь рекордных 7,5%

·         Продолжение сжатия потребительского и инвестиционного спроса не позволяет надеяться на улучшения финансового положения большинства корпоративных заемщиков

·         Банки вынуждены держать высокие процентные ставки для покрытия потерь от роста просроченной задолженности

·         Многие банки попали в замкнутый круг, где рост процентных ставок приводит к росту проблемной задолженности, потери из-за которой, в свою очередь, не покрываются текущими доходами

·         Для поддержания приемлемого уровня достаточности капитала может потребоваться дополнительная поддержка, помимо уже выделенных 1 трлн руб.

·         Усугубление проблем, связанных с ухудшением качества активов, и недостаток капитала неминуемо приведет к ускорению консолидации банков

·         Особенностью текущего кризиса являются отзывы лицензий у достаточно крупных банков

·         В отличие от крупнейших банков, получающих государственную поддержку, для большинства остальных банков из ТОП-100 кризис еще впереди

·         Закредитованное население с низкими доходами оказалось наиболее уязвимым в кризис, что стало одной из причин резкого ухудшения положения розничных банков

·         Наиболее тяжелая ситуация с просроченной задолженностью зафиксирована в АПК и в секторе строительства, который наиболее подвержен кризисным явлениям

·         Выдача кредитов малому и среднему бизнесу за I полугодие 2015 г. упала более чем на треть, а доля просроченной задолженности существенно превысила максимум прошлого кризиса

·         Обвала на рынке ипотечного кредитования удалось избежать благодаря запуску  программы субсидирования ипотечных процентных ставок

·         Средства Банка России по-прежнему занимают существенную долю в фондировании банков

·         Ухудшение финансового положения большого числа предприятий и дефицит свободных оборотных средств привели к падению темпов роста корпоративных депозитов

Подробнее – в обзоре «Кризис и финансовая стабильность. Стратегия трансформации банковского сектора».

Читайте также:

РИА Новости - Аналитический центр предлагает меры повышения стабильности банков РФ

banki.ru - Аналитики озвучили возможные меры поддержки банковского сектора​